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眼科耗材类 医疗器械带量采购分析报告

近年来,随着我国人口老龄化加剧、不合理用眼现象加深,眼科疾病发病率增高,并呈现年龄小、进展快、程度深的趋势。与此同时,受限于技术和经济发展水平,我国国产眼科产品市场渗透率较低,目前全球眼科耗材市场主要由几家大型国际医疗器械企业主导,市场竞争不够充分。
2022年以来,眼科器械领域吸引了大量投资,该领域热度持续飙升。眼科疾病的诊疗活动主要围绕眼部进行,手术效果受到多种因素影响,包括诊疗设备、患者个人体质以及术后护理等。大部分眼科疾病需要进行手术治疗,因此催生了大量眼用医疗耗材,进一步推动了眼科耗材市场需求增长,为行业带来了光明的发展前景。
本文基于产品种类、采购方式、中标企业等信息从多维度对截止2023年9月底我国眼科耗材类医疗器械带量采购情况进行分析,为相关企业立项评估、市场调研、投资决策等提供一定数据参考。相关数据均来源于药智网旗下的全球医疗器械大数据服务平台-药智医械数据。
1、眼科耗材主要产品类型
眼科医疗耗材是指用于眼科疾病治疗的高值医用耗材,产品包括人工晶状体、人工视网膜、人工玻璃体、人工泪管、人工角膜、硬性角膜接触镜等,按产品使用类别划分,眼科高值医用耗材可以分为眼内用耗材、眼表用耗材和其他耗材。眼科耗材类的II类器械有13个二级类别,III类器械14个二级类别。其中人工晶体、角膜塑形镜等高值耗材因具备较高的技术壁垒及成长性成为重点发展领域。

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2、总体情况
截至2023年9月30日,药智医械数据共收集眼科耗材类医疗器械带量采购数据53895条。2020年眼科耗材类带量采购数据156条(省级采购156条)。2021年眼科耗材类带量采购数据3627条(省级采购3627条)。2022年眼科耗材类带量采购数据49428条(省际联盟28005条,省级采购21423条)。2023年1月1日至9月30日眼科耗材类带量采购数据684条(省际联盟214条,省级采购470条)。
3、采购方式
截至2023年9月30日,眼科耗材类医疗器械带量采购通过省际联盟,省级单独采购等方式开展。

1.省际联盟
截至2023年9月30日,药智医械数据收集到省际联盟采集相关通知8次,涉及相关数据28219条。具体如下:


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2.省级单独采购
截至2023年9月30日,药智医械数据共收集各省份眼科耗材单独采购数据25676条,涉及17个省份。主要分布在青海省,中标数量为10190条,占比36.87%;第二为贵州省,中标数量9199条,占比33.29%。各省份中标详情见下图:


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各中标省份及具体中标数量详见下表:


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4、中标企业
据药智医械数据统计分析,截至2023年9月30日,上药控股有限公司中标数量第一,中标数量为14083条,中标产品为人工晶状体、预装式疏水性丙烯酸人工晶状体等多个产品;其次为爱尔康(中国)眼科产品有限公司,中标数量为5082条。其余单位中标详情见下图:


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5、总结与展望
随着人口老龄化加剧、电子产品普及,预计眼科疾病的治疗需求和渗透率将进一步提高,人工晶状体、角膜塑形镜等眼科细分市场也将迎来快速增长。同时,国内企业正持续加大研发投入,“带量采购”等政策也给予了支持,本土企业的核心竞争力将不断提升。在进口品牌主导的市场中,国产眼科医疗耗材已崭露头角,有望实现突破并提高市场渗透率。第四批高值医用耗材国采工作已开展,人工晶体也被纳入产品范围。


总体来看,需求端的扩张和政策端的支持为眼科器械市场规模增长奠定了基础。通过技术引进和政策扶植,一批具有创新性的成长型企业为行业发展注入了新的活力。尽管当前行业仍受到进口产品的围剿以及国产替代不足的制约,但随着国产替代利好政策深入推进、本土企业创新加码、企业核心技术迭代升级,本土眼科医疗器械企业展现出了强大的发展潜力,有望在未来实现“破局”。


据药智医械数据统计,截至2023年上半年,我国医疗器械耗材集采相关产品主要集中在心血管、骨科耗材两个领域,其中骨科材类产品中标数量最多。随着医疗器械带量采购工作持续推进,未来可能有更多的省份或联盟参与,采购的种类和范围也会不断扩大。这将有助于降低医疗器械价格,提高医疗资源利用率,减轻患者负担,从而促进医疗行业的健康发展

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